Como começar a configurar um bot
Roteiro prático do zero até o bot atendendo — o que configurar primeiro e em que ordem.
Configurar um bot envolve algumas peças: canal, dados, tom e quando começar a atender. Não precisa acertar tudo de uma vez. Siga a ordem abaixo e avance quando o passo anterior estiver funcionando.
Em uma frase
O canal entrega a mensagem → o bot decide o que perguntar e o que guardar → o resultado encerra o atendimento e pode avisar outro sistema.
Ordem recomendada
1. Contexto da empresa
Antes de o bot saber atender, a organização precisa de um contexto básico: ramo, site e instruções da empresa em Configurações e, quando fizer sentido, uma base de conhecimento. Sem isso, o bot tende a ficar genérico.
2. Escolher o tipo de bot
Em Bots, crie a partir de um modelo. Cada um tem um papel:
- Visão geral: O que são bots
- Entrada pelo Instagram: Triagem Simples
- Abertura de chamado: Triagem de Suporte
- Qualificação comercial: SDR
Comece com um bot e um canal.
3. Vincular onde o bot atende
Na edição do bot, em Configurações gerais → Onde este bot atende, selecione os canais (WhatsApp, Instagram etc.). Sem canal vinculado, ninguém chega ao bot.
4. Dados coletados
Na aba Dados coletados, defina o que o bot precisa obter: nome, telefone, e-mail, interesse… Isso controla o que fica guardado e vai para o resultado. Detalhes em Dados coletados e roteiro.
5. Roteiro
Na mesma aba, abaixo dos campos, ligue o Roteiro se quiser uma sequência de perguntas. Com Salvar em, a resposta vai para um campo; sem isso, a pergunta só guia a conversa. Para o primeiro teste, 3 a 5 perguntas costumam bastar.
6. Tom e personalidade
Defina o nome de exibição do bot e, se quiser, uma personalidade de IA. Instruções extras curtas funcionam melhor que textos longos.
7. Quando o bot começa
- Modo controlado: ótimo para demonstração e validação. A IA só responde depois que você clica em Iniciar bot na conversa. Veja O que são bots.
- Depois dos testes, desligue o modo controlado e, se precisar, use o início automático (horário, palavras-chave etc.).
8. Testar com segurança
- Use um canal de teste ou o modo controlado.
- Faça conversas curtas: o caminho ideal, a recusa de um dado opcional e o pedido para falar com uma pessoa.
- Confira se nome e telefone aparecem corretos e se o atendimento termina com o resultado esperado, na tela Resultados.
O que deixar para depois
Não atrase o lançamento por estes itens:
- Silêncio na conversa e acompanhamentos longos
- Vários resultados e envios a outros sistemas
- Várias bases de conhecimento e ajustes finos de triagem
- Campanhas e templates da Meta