Bot Triagem Simples — para que serve e como configurar | Documentações

O bot Triagem Simples é a porta de entrada para canais como o Direct do Instagram. Ele não substitui um time de vendas ou de suporte: acolhe a pessoa, entende o que ela quer, coleta o mínimo necessário e encerra com um resultado que você pode enviar a outro sistema ou repassar à sua equipe.

Ele é diferente do bot Redes Sociais — Interação em Posts, que responde só a comentários em publicações e leva dúvidas mais sensíveis para o Direct. Veja O que são bots.

Para que serve

Triagem rápida entre vendas, suporte, elogios e reações (por exemplo, uma mensagem depois de ver um vídeo) e outros assuntos.
Coleta guiada de dados (nome, contato, produto, descrição do problema…), conforme você definir em Campos coletados.
Encaminhamento honesto: o bot não inventa prazos nem promete ligar ou escrever se ainda não tem o telefone ou o e-mail da pessoa. Ele pede o dado ou diz que a equipe retorna quando houver como falar com ela.
Tom acolhedor e curto: uma ou duas frases por vez, no idioma da pessoa.

Como a conversa acontece

Triagem: a primeira mensagem define o caminho:
- compra, orçamento ou produto → Vendas;
- problema, defeito ou ajuda → Suporte;
- só um elogio ou comentário positivo, sem pedido → Reações;
- qualquer outro caso → Outro.
Coleta: o bot pergunta o que falta, respeitando os campos obrigatórios e a prioridade de cada um.
Encerramento: quando já há dados suficientes (ou, em Reações, sem tentar converter), a conversa termina com o resultado daquele caminho. Os dados coletados vão junto para os sistemas que você conectou.

O que você configura

Campos coletados

Uma tabela com o rótulo, se é obrigatório, a prioridade e o identificador de cada campo. O modelo inicial traz nome, telefone, e-mail e produto de interesse; você pode adicionar ou ajustar linhas. Na mesma aba fica o Roteiro de perguntas. Guia completo: Dados coletados e roteiro.

Caminhos da triagem

São quatro caminhos fixos: Vendas, Suporte, Reações e Outro.

Opção	O que faz
Ativo	Desligado, o caminho deixa de ser usado na triagem.
Nome	O nome exibido de cada caminho.
Tentar converter em lead	Só em Reações. Ligado, depois de agradecer o bot faz uma pergunta curta para abrir uma conversa comercial; se a pessoa demonstrar interesse, segue para a coleta de vendas. Desligado, só agradece e encerra.
Base de conhecimento por caminho	Ainda desabilitada ("em breve"). Permitirá ter respostas específicas por caminho.
Ações (engrenagem)	Configura o que acontece ao fim daquele caminho, por exemplo, enviar os dados a um sistema seu.

Outras opções