SDR — Qualificação de Leads
Configure os dados coletados, a base de conhecimento, os resultados e a integração comercial do bot SDR.
O SDR conversa com o contato para entender se existe uma oportunidade real antes de envolver um vendedor. Ele pode tirar dúvidas usando a sua base de conhecimento, coletar informações em linguagem natural e entregar um resultado claro para o time comercial.
O que configurar
- Dados coletados: escolha os campos ativos e obrigatórios e a prioridade de cada pergunta. O modelo inicial traz um equilíbrio, mas a lista deve refletir o processo comercial da sua empresa. Veja Dados coletados e roteiro.
- Roteiro (opcional): na mesma aba, defina perguntas de descoberta e indique quais respostas devem ser salvas em um campo.
- Base de conhecimento: vincule uma ou mais bases quando o SDR precisar explicar produtos, serviços ou regras. Deixe vazio se a triagem não exigir isso. Veja Base de conhecimento.
- Regras de qualificação: defina os resultados permitidos e quantas trocas sem informação nova o bot tolera.
- Integração: opcionalmente, envie cada resultado ao seu CRM para criar ou atualizar o registro. Veja Integrações — conexões de API externa.
Resultados possíveis
- Lead qualificado: os campos obrigatórios foram preenchidos e há sinais de uma oportunidade real.
- Nutrição: existe potencial, mas o momento ainda não permite avançar.
- Desqualificado: a conversa mostrou claramente que não há aderência.
- Inconclusivo: faltaram informações depois de tentativas razoáveis.
- Handoff solicitado (passagem para uma pessoa): a pessoa pediu para falar com alguém ou o caso exige julgamento humano.
A IA sugere a classificação, mas o OSBChat só encerra com um resultado permitido, respeitando os campos obrigatórios e o limite de trocas sem progresso. Você acompanha tudo na tela Resultados.
Segurança das respostas
O SDR só afirma informações comerciais que estejam no contexto da empresa, na conversa ou na base de conhecimento. Se preço, disponibilidade ou condição não estiverem lá, ele avisa que não tem a informação e encaminha o próximo passo, sem inventar.
Teste antes de ativar
Teste pelo menos: um lead qualificado, um contato sem interesse, a recusa de um dado opcional, um pedido para falar com uma pessoa, uma conversa que não avança e uma pergunta cuja resposta não existe na base.